В альтернативной реальности между человечеством и расами драконов ведется продолжительный вооруженный конфликт. Ситуация обостряется после побега древнего лидера драконов, который был заключен в тюрьму на несколько столетий. Его освобождение приводит к изменению баланса сил и

Действие происходит в мире, где люди и магические существа вынуждены сосуществовать. Отношения между ними варьируются: некоторые стремятся к конфронтации, другие ищут способы умиротворения, третьи пытаются наладить мирное взаимодействие. Последних называют Повелителями монстров.

В деревне, где совместно проживают люди и сверхъестественные существа, лето становится периодом необычных изменений. Двадцатилетний кот Бучио обнаруживает себя в коматозном состоянии, после которого его тело претерпевает трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио

В северном регионе местные жители обращаются к небесам с молитвами о защите от темных духов. Небесный повелитель ищет заступников, которые смогут оказать помощь населению. Принц Се Лянь изъявляет желание присоединиться к войску, но его кандидатуру отклоняют генералы из-за двух

Усаги Цукино — школьница, отличающаяся неуклюжестью и склонностью к слезам. Её жизнь меняется после встречи с говорящей чёрной кошкой по имени Луна. Луна сообщает Усаги, что та является воительницей по имени Сейлор Мун, чья миссия — защищать Землю от сил зла. Для трансформации