Действие происходит в мире Шафл, где совместно обитают люди, боги и демоны. Расы различаются по форме ушей: у людей они заостренные, у демонов — вытянутые, а у богов — короткие. Боги и демоны в основном владеют магией, в то время как среди людей магические способности

Действие происходит в мире, где магия является обычной частью повседневной жизни. Люди, практикующие магию, известны как вуды и обладают значительными способностями, однако их деятельность строго регламентирована. Для надзора за магами и разрешения связанных с ними конфликтов

Ацуши Накаджима с детства обладает необычной силой, что приводит к его изоляции. После потери семьи он оказывается в приюте, но и там его способности вызывают отторжение. Оказавшись на улице, Накаджима оказывается на грани отчаяния. Ситуация меняется, когда он спасает жизнь