Действие происходит в 4386 году в мире, где магия является признанной областью научного знания. Общество использует магические технологии, а публичные поединки на аренах и духовные практики стали обыденностью. Стабильность этого мира нарушается, когда на Землю совершает

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе проживает в городе Мабасе. Его повседневная жизнь состоит из посещения школы и общения с друзьями. В поисках развлечений он иногда исследует местные строительные площадки. Однажды, во время прогулки с Мамеми, знакомой его брата, Наоте замечает

Томо Айдзава — старшеклассница, чья внешность и поведение соответствуют мальчишескому стилю. Она предпочитает носить мужскую одежду и демонстрирует характер, который окружающие часто воспринимают как мужской. Такой образ позволяет ей чувствовать себя защищённой от внешнего мира.

После катастрофы, разрушившей прежнюю цивилизацию, мир вступил в новую эру, где доминируют магия и хаос. Демоны установили контроль над человечеством. В этих условиях тёмный маг Дарк Шнайдер, обладающий значительной силой, начал кампанию по завоеванию земель со своей армией. Он