В мире, где люди и русалки установили мирные отношения, Стивен работает клерком на судостроительном заводе. Его жизнь протекает по обычному графику, пока однажды к нему не обращается принцесса подводного королевства по имени Чао. Она предлагает ему вступить с ней в брак. Стивен,

Действие происходит в Лондоне начала XX века. Лили Итидзёин прибывает из Японии, имея при себе художественные принадлежности и письмо с условиями соглашения от родителей. Она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении существует система