Эмили О'Хара предлагает Рё и Каори выполнить задание за вознаграждение в миллион долларов. Приняв предложение, они приступают к миссии, которая оказывается сложнее, чем предполагалось изначально. В процессе её выполнения выясняется, что истинной целью является сам Рё.

Действие происходит в мире, где магия является распространённым явлением. Для её изучения существуют специализированные учебные заведения. В академиях студенты осваивают теорию магического искусства, учатся создавать различные зелья и перенимают опыт у практикующих магов.