В Японии существует форма жизни под названием Адзин, информация о которой ограничена. Один из таких существ вселяется в обычного школьника Кэя Нагая. Адзины обладают бессмертием, повышенной физической силой и ловкостью. Их появление представляет угрозу для гражданского

Действие происходит спустя год после событий предыдущей части. Нацу, Люси и Хэппи более не являются членами гильдии "Хвост Феи". Они отправляются в путешествие, чтобы найти своих бывших согильдийцев и узнать о их деятельности за прошедшее время. В ходе этого

После восстановления города Орарио обычная жизнь возвращается в привычное русло. Торговцы возобновляют свою деятельность, а члены гильдий искателей приключений постепенно возобновляют исследования подземелья под городом. В это время Белл Краннель, новичок гильдии «Гестия», и его