Песнь о ноже под подушкой: Скитание по миру

Иссэй Хёдо, ученик младших классов, планирует поступление в старшую школу "Куо", которая недавно стала принимать юношей, будучи ранее исключительно женским учебным заведением. Он рассчитывает занять там заметное положение. Однако после поступления его ожидания не оправдываются.

В школе на Иссэя совершает покушение одна из учениц. За этим наблюдает студентка третьего курса Риас Гремори, которая после его гибели воскрешает юношу, превратив его в демона. Согласно условиям воскрешения, Иссэй вынужден поступить на службу к Риас. Его жизнь кардинально меняется.

Новый статус демона вовлекает главного героя в мир, где существуют ангелы, падшие ангелы и другие сверхъестественные существа. Иссэй, сохраняя интерес к созданию гарема, вынужден адаптироваться к этой реальности и участвовать в конфликтах между различными фракциями.