Туманный холм пяти стихий

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия покидает свой дом, чтобы присоединиться к гильдии магов «Хвост Феи». Её сопровождает Нацу Драгнил, маг, специализирующийся на огненных заклинаниях и ищущий своего пропавшего приёмного отца-дракона Игнила. Вместе с ними путешествует говорящий кот Хэппи. Позже к группе присоединяются другие маги гильдии: Грей Сильвер, владеющий магией льда, и Эльза Алая, способная призывать различное оружие и доспехи. Коллектив выполняет различные задания гильдии, которые часто связаны с поимкой преступников, противостоянием незаконным гильдиям и демонам этериоса.

Основным противником гильдии выступает бессмертный чародей Зереф, который стремится вовлечь «Хвост Феи» в масштабный конфликт. Его действия приводят к противостоянию с враждебной гильдией «Сердце Гримуара». В разгар этого конфликта появляется древний чёрный дракон Акнология, чьё нападение прерывает ход битвы. Ситуацию изменяет основательница гильдии, Мавис Вермилион. Впоследствии интриги Зерефа приводят к новой конфронтации, на этот раз с гильдией демонов «Тартарос».

Для противостояния общей угрозе члены «Хвоста Феи» объединяют усилия с другими магами и драконами. Их совместные действия направлены на то, чтобы остановить планы Зерефа и нейтрализовать организации, представляющие опасность для магического мира. Сюжет развивается через серию миссий и конфликтов, в ходе которых персонажи сталкиваются с различными противниками и раскрывают тайны, связанные с их прошлым.