События происходят в мире, пережившем катастрофу, которая привела к упадку человеческой цивилизации и распаду государств. В образовавшемся хаосе значительное влияние приобрели магия и оккультизм. Одним из могущественных магов того периода был Дарк Шнайдер. Позже на землю

В районе Синдзюку участились случаи тяжких преступлений. Контроль над территорией осуществляет организованная преступная группировка, чья деятельность остается безнаказанной, что указывает на возможные связи с коррумпированными чиновниками. Молодая полицейская Итика Хосино,

В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от своей наставницы, ведьмы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст сообщает, что снять это проклятие можно, собрав слезы радости и вырастив из них семя жизни. Для выполнения этой задачи Мэг вынуждена покинуть свой уединенный дом и

Летом Аи была вынуждена переехать из Хоккайдо в Токио из-за политической деятельности своего отчима, занимающего пост депутата. В этот период её одноклассник Мамору признался ей в своих чувствах и предложил вместе сбежать от сложившейся ситуации. К ним присоединились четверо их