После войны, в ходе которой Британская империя была изгнана с территории Японии, была образована Объединенная Федерация Наций. Новая организация установила единые правила, что привело к периоду относительного мира. Однако эта стабильность оказалась временной. В ходе одного из

Асуна, будучи в юном возрасте, взяла на себя взрослые обязанности после смерти отца. Она помогает матери по хозяйству, пока та работает суточными дежурствами в больнице. Девушка не жалуется на обстоятельства, хорошо учится и выполняет указания. После отца у нее осталось радио с

Саэ и Коки — соседи, которые знакомы с раннего детства. Они посещали одни и те же учебные заведения: детский сад, начальную и среднюю школу. В период обучения в средней школе Саэ отмечает внешние изменения в Коки: его рост, тембр голоса и манеру поведения. Она приходит к

Тэнджо, ученик старшей школы, регулярно сталкивается с унижениями и изоляцией со стороны сверстников. В отличие от многих одноклассников, он проводит время в одиночестве. С началом летних каникул юноша отправляется в дом своего дедушки, которого не посещал в течение нескольких

Двое друзей возвращаются с неудачного группового свидания. Один из них обладает привлекательной внешностью и пользуется успехом у женщин, в то время как его друг постоянно остаётся в тени. Их дружба сохраняется, несмотря на это неравенство и скрытое желание менее удачливого

Старшеклассник Кайто обладает способностью решать сложные головоломки. Он соглашается пройти специальный тест, который оказывается смертельной ловушкой, созданной организацией «POG». Это испытание, известное как Головоломка Философа, представляет собой лабиринт с механическими

Действие происходит в стране с развитой сетью железных дорог, позволявшей добраться из одного конца страны в другой с одной пересадкой. Каждый поезд был оснащен модулем «Рейлорд», предназначенным для совместной работы гуманоида и машиниста. Со временем железные дороги утратили