Тринадцатилетний Баки Ханма занимается боевыми искусствами, следуя примеру своего отца Юджиро, известного сильнейшего бойца. Его основная цель — превзойти отца и занять высшую позицию в мире боев. Для этого Баки непрерывно тренируется, стремясь развить свои физические

Молодой человек по имени Саня практикует чёрную магию, что вызывает страх у окружающих. Его заклинания обладают разрушительной силой, но также способны исполнять желания. Осознав свой потенциал влияния, Саня организует и возглавляет дьявольский культ, привлекая последователей,

В 1983 году Кэйити Маэбара переезжает в деревню Хинамидзава и переводится в местную школу. Он постепенно вливается в коллектив, заводя дружбу с одноклассницей Рэной Рюгу и старостой класса Мион Сонодзаки. Позже круг его общения расширяется за счёт младших школьниц Рики Фурудэ и

После победы над Петельгейзе Романе-Конти, Субару рассчитывает на период затишья. Его целью становится воссоединение с Эмилией. Однако на обратном пути на повозку, где находились Рем и Круш, совершают нападение двое членов Культа Ведьмы. В результате этого инцидента обе девушки

Софи работает шляпницей в магазине своей сестры, занимаясь пошивом головных уборов на заказ. Она не испытывает особого интереса к этому ремеслу, но продолжает им заниматься из-за сложной экономической ситуации в стране, где нарастает угроза войны. Во время одной из городских

Хана Моренос проводит большую часть жизни в доме священника, который, несмотря на своё положение, обращается с ней жёстко и контролирующе. В поисках выхода из этой ситуации девушка встречает Мичико — женщину, недавно сбежавшую из тюрьмы и отличающуюся резким и импульсивным