Веками между Землей и параллельной реальностью, известной как Черный мир, действовало соглашение, регулирующее их сосуществование. Существа Черного мира обладают рядом специфических способностей. Срок действия этого пакта подходит к концу, и требуется его обновление для

Кудзе Масачики познакомился с российской студенткой по имени Аля во время программы обмена. После двух недель общения девушка вернулась в Россию, но Кудзе сохранил к ней чувства. Чтобы поддерживать связь, он начал самостоятельно изучать русский язык и культуру. Вместе с друзьями

В прошлом два божества, состоявшие в родственных отношениях, вступили в конфликт. Богиня стремилась установить контроль над человечеством, чтобы стать единственной правительницей. Её брат, Эрланг Шен, воспрепятствовал этим планам, заключив сестру в заточение под горой. После

В мире, где магия является обычным явлением, социальный статус определяется количеством магической силы. Мэш Вандэд, главный герой, родился без способности использовать магию, что ставит его в заведомо невыгодное положение по сравнению с другими. В обществе, где ценятся