Действие аниме разворачивается в мире, населённом антропоморфными травоядными и хищными животными. После длительного периода вражды виды сосуществуют в одном городе. Молодые представители обеих групп посещают общие учебные заведения, где предпринимаются попытки наладить

После развода родителей и гибели матери в автокатастрофе подросток Рэн оказывается в приемной семье. Не сумев приспособиться к новой обстановке и отношениям с окружающими, он принимает решение сбежать. План оказывается успешным, и мальчик теряется на улицах Токио, крупного

Нацу, Люси и Хэппи, которые уже давно не являются членами гильдии "Хвост Феи", отправляются в путешествие. Их цель — найти бывших согильдийцев и узнать, чем те занимались в течение прошедшего года. В ходе этого путешествия троица начинает рассматривать возможность

Хината и Аой — две девушки с разными характерами, чья дружба началась в детстве. Аой отличается скромностью и сдержанностью, предпочитая проводить время в спокойной домашней обстановке. Она испытывает страх высоты, что создаёт для неё определённые трудности, особенно в окружении