После победы над Королём демонов группа героев завершает своё десятилетнее путешествие и возвращается домой. Маг Фрайрен, воин Химмель, священник Хейтер и воин Айзен готовятся к расставанию. Из-за разницы в продолжительности жизни эльфов и людей Фрайрен становится свидетельницей
Агент по прозвищу Сумрак получает задание внедриться в окружение влиятельного чиновника. Для установления доверительных отношений он создаёт легенду о себе как о семейном человеке. В рамках этой легенды его напарницей становится высококлассный специалист по ликвидации,
Детективное агентство Сотаро находится в сложном финансовом положении. В городе проходит фестиваль, однако праздничную атмосферу нарушает серия необъяснимых исчезновений. Журналист обращается к Сотаро с предположением, что причина происходящего может быть связана с Тьмой —