Действие аниме разворачивается в мире, разделенном на два государства: Империю и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет ведется затяжная война, не приносящая решающего перевеса ни одной из сторон. Конфликт продолжается до тех пор, пока на поле боя

Молодой фармаколог, посвятивший себя интенсивной исследовательской работе, умирает от сердечной недостаточности, не завершив свои проекты. Его сознание перемещается в параллельный мир, уровень развития медицины в котором соответствует средневековью. Он перерождается в теле