Действие аниме разворачивается в мире, разделенном на два государства: Империю и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет ведется затяжная война, не приносящая решающего перевеса ни одной из сторон. Конфликт продолжается до тех пор, пока на поле боя

Молодой фармаколог, посвятивший себя интенсивной исследовательской работе, умирает от сердечной недостаточности, не завершив свои проекты. Его сознание перемещается в параллельный мир, уровень развития медицины в котором соответствует средневековью. Он перерождается в теле

В аниме представлены истории трёх пар персонажей, связанных темой первой любви. Нацки, ученица старшей школы, испытывает чувства к Юу с детства, но не решается их выразить. В кульминационный момент, во время признания на выпускной церемонии, она отказывается от своих слов,

После гибели в своем мире Еки оказывается в другом измерении, переродившись в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия демонов готовится к обороне крепости в ожидании атаки со стороны священных орденов. Еки, подчиняясь новым инстинктам, выполняет