Действие аниме разворачивается в мире, разделенном на два государства: Империю и царство ведьм Небулис. Между этими странами на протяжении многих лет ведется затяжная война, не приносящая решающего перевеса ни одной из сторон. Конфликт продолжается до тех пор, пока на поле боя

В аниме представлены истории трёх пар персонажей, связанных темой первой любви. Нацки, ученица старшей школы, испытывает чувства к Юу с детства, но не решается их выразить. В кульминационный момент, во время признания на выпускной церемонии, она отказывается от своих слов,

После гибели в своем мире Еки оказывается в другом измерении, переродившись в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия демонов готовится к обороне крепости в ожидании атаки со стороны священных орденов. Еки, подчиняясь новым инстинктам, выполняет

Человечество существует в мире, находящемся под постоянной угрозой со стороны гигантских существ. После глобальной катастрофы люди возвели для защиты обнесенный стенами город, разделенный на несколько районов. Три концентрических линии обороны призваны сдерживать угрозу извне.