Тисэ Хатори, молодая женщина, с детства сталкивалась с жестокостью и лишениями. Ее жизнь проходила в условиях, где не было места теплу или заботе. Ситуация меняется, когда она встречает Элиаса Эйнсворта, мага, обладающего значительными познаниями в волшебстве. Он замечает в Тисэ

Тэнджо, ученик старших классов, регулярно подвергается издевательствам со стороны одноклассников, что приводит к его социальной изоляции. В отличие от сверстников, он проводит время в одиночестве. С началом летних каникул юноша отправляется в дом своего дедушки, которого не