Действие аниме разворачивается в конце XIX века. Два японца, инженер Аппарэ Сопано и самурай Косамэ, оказываются в Америке. Аппарэ обладает выдающимися техническими способностями, но испытывает трудности в общении, в то время как Косамэ, несмотря на свой статус, отличается

Юки приходит в сознание в незнакомом особняке, обнаруживая себя на кровати в платье горничной. Вскоре она встречает ещё пятерых девушек в аналогичной одежде, также не понимающих, как они здесь оказались. Их попытки покинуть здание показывают, что все выходы заблокированы.

В мире, где магия является обычным явлением, социальный статус определяется количеством магической силы. Мэш Вандед, главный герой, родился без способности использовать магию, что ставит его в заведомо невыгодное положение по сравнению с другими. Несмотря на это, он стремится

Массажист Наоэ завершает рабочий день, когда к нему обращается новая клиентка. Она имеет внешность эльфа, включая заостренные уши, но отличается нестандартным для её расы телосложением. Клиентка объясняет, что покинула лесную среду обитания и, столкнувшись с человеческой пищей,